Morenatsu.

5년을 도시에서 보낸 니시무라 히로유키가 고향마을로부터 편지를 받는다. 할아버지와 할머니를 만나기 위해 어린 시절을 보낸 마을로 돌아가기로 결심한다. 버스 정류장에서 호랑이 토라히코와 재회하며 환영의 기쁨을 나눈다. 저녁 환영 파티에서는 용 타츠키, 너구리 코우노스케, 허스키 코우야, 곰 주이치, 고양이 신, 늑대 슌, 개 쿄우지 등 어린 시절 친구들이 모두 모인다. 3년 전 마을로 이사 온 사자 소우타로도 합류한다. 저녁 식사 때 함께할 친구를 선택하는 히로유키의 결정이 여름의 추억 이야기를 만들어간다.